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大健康流量入口收割戰:阿里“體檢”告捷

2019-10-29 09:41
動脈網
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此前阿里頗為惹人注目的戰役是在生活服務市場與美團、騰訊等巨頭的鏖戰,但阿里旗下餓了么、口碑等平臺的關鍵數據一直沒有超越美團。

這一次在醫療健康領域,阿里已搶占先機。

10月27日晚間,美年健康發布公告,阿里成為美年健康第二大股東。從公告披露內容來看,阿里網絡及一致行動人杭州信投合計受讓10.82%美年健康股份,將成為公司第二大股東;而上海麒鈞受讓美年健康5.34%股份,其由云鋒基金管理,跟馬云也是關系密切。

此次與馬云有關的三大公司同時出手,可謂大動作,阿里合計斥資金額達到72.65億元。

體檢,一度被視為醫療健康領域最重要的流量入口。它不僅能打通線上線下流量的通道瓶頸,還能實現數據獲取、健康檔案、慢病管理等一系列戰略價值。

今年年初,阿里旗下的淘寶和其投資的蘇寧易購等多方出資私有化了另一大體檢巨頭愛康國賓的全部股份,交易金額達15億美元。加上此次投資美年健康,將一舉奠定阿里在體檢市場的霸主地位。

體檢行業三巨頭之爭,阿里悄然入局

據艾媒網數據,我國2018年體檢市場的市場規模為1500億左右。

而國內體檢行業的故事,還得從2014年講起。

2014年我國健康體檢市場的市場規模為713.7億人民幣,醫院體檢部門占到了91%的市場份額,專業體檢機構只占到了9%。

在專業體檢機構這塊,行業集中度極低,全國共有7000-8000家左右的體檢機構,前9大專業體檢機構共有300家左右的門店,市場占有率只有4%。

體檢行業如此的現狀就為未來行業的并購整合埋下了伏筆。

2014年前后,國內體檢市場排在前三的玩家是美年大健康、愛康國賓、慈銘體檢。據相關數據,當年美年大健康、愛康國賓、慈銘體檢的體檢人次分別為 528萬、355萬、200 萬人次。

三家企業皆成立于2004年,從各自的背景來看。愛康國賓自成立以來,就不斷受到風投機構的青睞,在2013年時獲得了高盛、新加坡政府投資公司GIC等近一億美元投資;同樣成立于2004年的美年大健康,則有凱雷資本、平安創新投資基金等國內外投資機構的加持;慈銘體檢的背后也有鼎暉投資等多個投資機構。

在2012年之前,慈銘體檢無論是從線下體檢機構數量還是年營業收入以及利潤上,都要領先于美年大健康和愛康國賓。隨著慈銘體檢的兩度上市未果,加之愛康國賓和美年大健康在資本加持下獲得了高速發展,到2014年時,國內的體檢市場就從“三足鼎立”變為雙雄局面。

2014年4月9日,愛康國賓登陸納斯達克市場,公開募集資金約1.53億美元,成為中國“健康體檢第一股”。而美年大健康于當年11月底,以36億元的價格收購了慈銘體檢100%股份。

與愛康國賓選擇納斯達克不同,美年大健康選擇了A股。2015年3月,美年大健康借殼江蘇三友在A股上市。

兩種選擇,兩種發展方向。

在登陸納斯達克不滿兩年,愛康國賓就傳出了私有化的消息。愛康國賓董事長兼CEO張黎剛發布內部郵件稱,選擇私有化完全是出于戰略性的規劃而非被動的選擇。張黎剛還說,從長遠而言,當有更好的公司治理機構,更好管理體系后,特別是等到注冊制取代審批制,更多高質量公司回到中國。

在經歷長達三年的私有化長跑與曠日持久的股權爭奪戰后,2019年1月18日,曾經的中國體檢行業第一股,愛康國賓正式對外宣布私有化完成,并將從美國納斯達克交易所退市。

愛康國賓私有化后,阿里系分別通過云鋒基金和淘寶中國合計持有公司 59.6%的股權,成為公司控股股東;與阿里系關系密切的博裕資本、蘇寧國際則分別持有13%、3.4%股權;愛康董事長兼CEO張黎剛及其副董事長何伯權分別持有11.73%、12.27%私有化股份。

從結果觀察,阿里系無疑成為最大股東,主導了話語權。

而此次,阿里又花費72.65億元買下美年大健康10.82%的股份,就國內體檢市場來說,阿里已可謂一家獨大了。

打造生態閉環,阿里與“體檢雙巨頭”的相遇

我們認為,阿里在體檢市場的大動作背后,有著成熟的戰略考量。

不僅是體檢的超千億市場,阿里還看中整個醫療健康生態,即體檢在阿里的健康生態里,將扮演整個醫療健康流量入口的重要角色。

2014年,在國內被稱為中國互聯網醫療元年。阿里在這一年顯露了布局醫療健康行業的野心。當年1月,阿里巴巴集團宣布,聯手云鋒基金,對中信集團旗下中信二十一世紀有限公司進行總額1.7億美元的戰略投資。10月,港股上市公司中信二十一世紀(00241.HK)發布公告,正式改名為“阿里健康”。

自此,阿里健康就成為了阿里巴巴集團“雙H戰略”(Happiness & Health)于大健康領域的落地及踐行平臺。在阿里巴巴構建的大商業生態中,阿里健康扮演著向14億中國人提供“互聯網+健康”服務解決方案的角色。

也是從此開始,阿里開啟了構建“互聯網+醫療健康”業務閉環的征程。而在2016年,阿里就開始參與了愛康國賓的私有化。

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在消費醫療上,阿里健康通過其兄弟公司如淘寶、支付寶、釘釘和口碑等四大用戶入口,在醫美、口腔、疫苗、體檢、孕產、基因檢測、輔助生殖、心理等消費醫療領域,進行內容運營和建設。2016年,阿里釘釘中加入了體檢項目,釘釘手握的大量企業用戶,正是體檢行業中最重要的客戶和落地場景。

在醫藥電商上,阿里健康建立了天貓店的醫藥平臺、自營的阿里健康大藥房、醫藥O2O以及藥品追溯等業務。

在智慧醫療上,阿里健康依靠醫療大腦2.0和阿里健康AI中心,積極與政府、醫院、科研院校等外部機構合作,探索開拓以信息化、人工智能和大數據技術為基礎的智能醫療業務,已打造出之智能肺部篩查、糖尿病輔助用藥決策AI、癲癇腦電分析引擎等產品。

在互聯網醫療上,相比其他板塊,阿里健康的互聯網醫療板塊似乎囊括了更多業務,如支付寶“醫療健康”頻道、“來來醫院”、“醫知鹿”健康及疾病科普、浙江省互聯網醫院平臺以及浙江省居民電子健康卡平臺等。

阿里的醫療健康布局舉措在阿里健康的年度財報中得到了清晰披露。

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